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标普:融创有抵押债务比率未来两年仍将在临界点50%以上
来源:澎湃新闻 作者:李晓青 2021-07-14 价格有效期至:2021/07/31
[提要] 融创中国计划将发债所筹净资金主要用于偿还现有到期境外债务。

7月13日,国际评级机构标普发布对融创中国(01918.HK)拟发行的优先无抵押美元债券长期债项评级“BB-”。融创中国计划将发债所筹净资金主要用于偿还现有到期境外债务。

融创中国预计发行规模5亿美元,息票率6.5%,在2026年1月26日到期的一笔美元债。这笔债券是对一年内到期的应付中长期债务进行再融资。

标普称,该债项评级比融创中国的主体信用评级低一个级别,以反映其结构性后偿风险。截至2020年12月31日,融创中国的资本结构包含约2270亿元有抵押债务和1190亿元无抵押债务(含对外担保)。因此,该公司有抵押债务比率约为66%,显著高于50%这一对债项评级进行下调的临界点。

标普预计,融创中国的这一比率在未来一至两年内仍将保持在临界点以上。鉴于新发债券将主要用于债务再融资,标普预计,这不会显著影响融创中国的信用状况。得益于支出速度放缓以及销售规模扩大,预计融创中国的杠杆率将在未来12-18个月得到控制。


标普认为,融创中国将实现可观的(尽管有所放缓)的合约销售额和收入增速,同时利润率仅会略微下降。

融创中国7月5日发布的上半年销售额数据显示,2021年上半年融创中国累计实现合同销售金额约3207.6亿元,同比增长64%,累计合同销售面积约2194.5万平方米,合同销售均价约14620元/平方米。此外,2021年上半年,归属融创中国的权益合同销售金额约2007.6亿元。

虽然在融创中国2020年的业绩会上,公司管理层并未透露2021年的销售目标。但是据澎湃新闻(www.thepaper.cn)此前了解到的信息,融创中国2021年的销售目标至少为6400亿元,若以此计算,融创中国目前已完成该目标的50.11%。

截至今日收盘,融创中国报24.45港元/股,涨幅0.82%,总市值1143亿港元。



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